¿Esto te aplica? Mirá tu barra lateral. Si tiene una entrada Context, sí. Si todavía lista Desempeño de Entregas, Finanzas de Proyectos y AI Return por separado, tu organización no se movió todavía — leé Compartir y duplicar Vistas en su lugar.
Una vista es tuya hasta que la compartís. Compartirla pasa todo el paquete — sus equipos, sus pestañas y sus filtros — así que quien la abre ve la misma pantalla que vos, no una en blanco que tiene que rearmar.
Los tres niveles de acceso
Desde el menú de una vista, elegí Compartir. Cada persona que agregás recibe uno de tres niveles:
Nivel | Cambia filtros | Cambia fechas | Cambia pestañas |
Lector | no | no | no |
Lector (con rango de fechas) | no | sólo las suyas | no |
Editor | sí | sí | sí |
Lector es el default honesto para un reporte que alguien lee. Ve la vista exactamente como la dejaste.
Lector (con rango de fechas) es el que conviene conocer. La persona puede mover el período — últimos 30 días, último trimestre, lo que necesite — y todo lo demás queda como vos lo pusiste. Su rango de fechas es sólo suyo y no te cambia nada a vos ni a nadie. Es el nivel indicado para «acá están nuestros números, mirá los meses que quieras».
Editor cede control de verdad: un editor cambia la vista para todos, porque sus filtros se escriben en tu copia. Usalo para una vista que un equipo realmente co-posee, no como gesto de cortesía.
Dos límites que la pantalla aplica, y que conviene saber antes de buscar la opción:
Editor sólo se le puede dar a personas individuales — no a un equipo ni a toda la organización.
Alguien no puede ser editor si no tiene equipos debajo. Un colaborador en esa situación abriría la vista y no podría cargar los datos, así que el nivel le aparece deshabilitado en vez de ofrecido y después roto.
Compartir con un link público
Una vista también puede tener un link público: cualquiera que lo tenga lee la vista sin iniciar sesión.
Tomalo como publicar. El link funciona para quien lo tenga, así que sirve para un board pack o una actualización a un cliente — no para un corte interno que preferirías que siga siendo interno.
Una vista pública deja algunas cosas afuera a propósito. El Rework Tracker nunca aparece en una: sus filas de detalle listan tareas y transiciones de estado, y los links públicos no fueron revisados para exponer eso.
Enlazar a una pestaña
La URL de una vista lleva la pestaña abierta, así que podés apuntar a alguien a la pestaña exacta que estás mirando y no a la primera de la vista. Copiá la dirección con la pestaña abierta y la parte ?tab= viaja con ella.
Es una comodidad, no un permiso: el link sólo funciona para alguien que ya puede abrir la vista.
Duplicar en vez de compartir
Si lo que querés es tu propio corte de la vista de otra persona, Duplicar suele ser mejor movida que pedir acceso de editor. Te queda una copia con las mismas pestañas, y le cambiás equipos y filtros sin tocar la de ella.
Una advertencia al duplicar una vista ajena: si su alcance incluye equipos que vos no gestionás, tu copia no va a poder cargar los datos y vas a tener que ajustar el alcance. La pantalla lo avisa antes de que lo hagas.
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